“Tolkinov svet je veoma bogat” rekao je Oskarom nagrađeni reditelj Piter Džekson i dodao: “To je kao da okrećete stranice istorijske knjige. Nova poglavlja donose nove likove, mesta i stvorenja koje ranije niste upoznali.”
Na početku drugog filma Bilbo, Gandalf, Torin i družina se osećaju iscrpljeno, ali ne i slomljeno. U centru dešavanja je ponovo Bilbo Bagins, a o svom liku glumac Martin Frimen kaže: “On je i dalje ista osoba koja je i bila, on je i dalje preplašen. On nije borac ili avanturista po prirodi. Ali, kada se nađe u klopci zastrašujućih bića koja žele da ga ubiju i pojedu, kod njega se dešavaju neverovatne promene. Bilbo pronalazi hrabrost za koju ni on, a ni drugi nisu verovali da je poseduje.”
